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硅谷老兵的投资新传:七海资本如何在短时间内判断创业项目?

新浪科技郑峻2015-09-06 09:48资本论
在七海迄今投资的项目中,既有硅谷的创业公司,也有中国的项目。既有无人机、机器人这样的硬件项目,也有即时通讯Invi、网上平台Tripping这样的软件项目。

如果把硅谷比作一艘不断创新改变世界的航母的话,那么诸多科技巨头与创业公司就是动力强劲的发动机,而门洛帕克市的沙丘路则是航母的燃料仓。毫不夸张的说,没有沙丘路就不会有整个硅谷。这里也是美国租金最高的地区,甚至超过了全球金融中心纽约的曼哈顿。

沿着这条斯坦福大学后面绿树环抱的宁静小路前行,一路都是外表低调的低矮建筑群。但这些小楼里却集聚着美国最知名的风投公司,每年输出上千亿美元的投资推动着硅谷科技创新。实际上,沙丘路已经是科技风险投资的代名词。

七海资本的硅谷办公室就在沙丘路尽头的一个宁静低调建筑群中,同在这一楼群的还有红杉资本、Redpoint等声明显赫的同行。与这些邻居相比,今年年初刚创办的七海资本只是一支低调的新生力量,最引人关注的是两位CTO出身的创始合伙人:许良杰与熊明华,前新浪联席总裁兼CTO以及前腾讯联席CTO。

对硅谷老兵许良杰来说,这也是他职业生涯的新一页。在担任多家科技公司的高管之后,他首次担任全职投资人的角色。许良杰先后担任过网易CTO以及新浪联席总裁的职位;出任过eBay和思科的全球副总裁,也曾是美国科技巨头中职位最高的华人高管。他还曾经担任硅谷最有影响力的华人创业协会——华源的会长。

“其实我很多年前就开始做天使投资了。”坐在七海资本的办公室,许良杰笑着对新浪科技说。“只不过那时候在做企业高管,投资方面不可能投入太多精力,每年也就几个项目,主要是帮助朋友。”在他早期天使投资的项目中,包括了国内主要数字广告平台易传媒这样的成功项目。后者2007年创办于硅谷,得到了许良杰在资金与资源方面的诸多帮助;他也是易传媒的最早董事会成员。今年年初易传媒被阿里巴巴收购。

谈到如今全职从事风险投资的感受,许良杰表示,“比起之前做科技公司高管,现在接触到的领域更广,需要不断的学习,而且决策节奏更快。工作强度和时间也提升了,我每天都要处理三百多封邮件。投资是一个快节奏的工作,需要敏锐的判断力。很多项目都是要在很短时间做出判断。”

怎样在短时间内判断是否应该投资?许良杰介绍说,“我相信第一感觉,主要看创业者的以下几点:自身背景如何,是否具有野心,是否具有执行力,能否获取企业增长所需的资源。如果我觉得感觉到位,商业模式也靠谱,我就会很快作出决定。”

七海资本是许良杰与熊明华两位CTO背景的互联网高管在今年年初创办的。半年时间过去,七海资本已经投资了10个项目。“我们的投资范围主要围绕无人机/机器人、移动通信领域、共享经济市场、智能互联等领域;从种子融资到A轮、B轮都有,投资规模也从50万美元到500万美元不等。”

虽然七海资本两位创始合伙人都是风投新人,但两位都是技术背景出身,在硅谷及中国科技巨头担任过多年高管。和国内一样,硅谷投资一样要看人脉;而这一方面许良杰有着诸多优势。他在硅谷诸多科技巨头公司工作多年,与硅谷诸多知名企业家、创业者、投资者都有着深厚交情。

广泛的硅谷人脉和丰富的管理经验是七海资本的重要优势。“我们和主要风投有着良好的关系,其中就包括了杨致远等老朋友,经常一起分享和讨论项目。除了大公司员工创业的一些项目,越来越多的项目是创业者之间介绍过来的,YC这样的知名孵化器也是我们获取项目的重要渠道。最近的YC Demo Day(创业公司展示日),我从头到尾认真听完了一百多个项目的介绍。”许良杰告诉新浪科技。

在他们之前投资的项目中,不乏有无人机Lily这样的抢破头的大热项目。总部位于旧金山的度假屋租赁搜索平台Tripping今年7月完成了B轮1600万美元融资。在Azure等知名投资者的名单中,也出现了七海资本的身影。

这其中当然存在人脉资源和个人影响的关系。自拍无人机Lily创始人来自伯克利加州大学,而许良杰正是伯克利的校友,他还在该校以导师的名字设立奖学基金。在Lily还没有成为行业焦点的时候,许良杰就在伯克利一个活动上首次接触到Lily的项目和创始人。凭借着敏锐的技术嗅觉,许良杰看到自己师弟这个项目的潜力。双方建立了良好的关系,七海随后也参与了Lily随后的融资过程。

当然,让硅谷创业者接受七海资本的不仅仅是许良杰的个人声望与人脉关系,还有七海的团队以及背后的中国资源,尤其是七海背后的诸多强有力的LP投资者。许良杰和熊明华在硅谷和国内互联网巨头都担任过高管,两人在国内科技领域有着很高的声望和广泛的人脉关系。“如果创业者需要,我们可以提供中国供应链、市场推广等多方面的资源对接和帮助。”许良杰笑着说。

由于两位创始合伙人的背景,七海资本的定位也是中国与硅谷之间的桥梁。两人的合作正好可以同时覆盖中国与硅谷的资本与资源,给创业公司带来双向的帮助。“中美之间的科技交流正在不断加强,而七海资本正是希望连接硅谷与中国的技术、资本、制造、模式。”

在七海迄今投资的项目中,既有硅谷的创业公司,也有中国的项目。既有无人机、机器人这样的硬件项目,也有即时通讯Invi、网上平台Tripping这样的软件项目,以及Nextbit云手机这样的硬件软件服务为一体的项目。那么七海投资的关注重心是什么?“我们最关注的是产品的用户体验,尤其是下一代互联网技术对用户体验的提升”。

以七海领投的美国即时通讯应用Invi举例。“虽然即时通讯领域看似非常拥挤,Facebook、腾讯等巨头都有主导性应用,但其中依然存在着创新空间。Invi是一个专注Android平台的通讯应用,因为Android的信息应用还不是很完善,在短信和网络短信之间的无缝切换、聊天过程中浏览视频等多任务切换,这些方面的体验不足正是Invi的卖点。”许良杰这样解释他们的这笔投资。

即将结束采访的时候,许良杰办公室来了一位年轻人。这位斯坦福大学毕业生创办了一个本地化网络服务平台Verlocal,通过朋友认识了许良杰;随后七海很快成为了他们的投资者。除了资金方面的帮助,许良杰还为这位年轻创业者提供了推荐文件,帮助后者获取留在美国创业的签证。

*本文作者郑峻,由新芽NewSeed合作伙伴新浪科技授权发布,转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题,请联系新芽NewSeed处理。

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