【蓝象重磅报告】2018-2022 年 Edtech 教育科技趋势报告

蓝象资本王凯峰2018-06-25 13:06事业线
我们看到了消费升级与教育科技结合的巨大潜力,发布《2016-2020年 Edtech 创业趋势预测》,向全行业公开教育创业6大黄金方向。

蓝象资本成立于2015年,那时人人皆道资本寒冬,我们却看到了消费升级与教育科技结合的巨大潜力,发布《2016-2020年 Edtech 创业趋势预测》,向全行业公开教育创业6大黄金方向,并按图索骥在两年内投资了60个优质教育项目。

三年后的今天,蓝象已投资项目中超半数完成再融资,部分已成为其细分赛道领跑者。我们比以往更加相信,看到未来是成功者独有的天赋。

今天,教育产业规模将达10万亿,一级市场老牌基金、产业资本纷纷出手;教育公司在二级市场也迎来上市热潮。我们仍坚守初心、冷静思考:是什么在本质上驱动着教育增长?科技如何带来更好更公平的教育?

我们希望这份报告能帮助真正想要扎根教育行业的创业者们把握创业风向,在资本浪潮中走得更稳健,连接未来的教育。

特别鸣谢与蓝象资本联合发布的媒体平台大力支持:创业邦多知网、i黑马、火柴盒观察、芥末堆、鲸媒体、蓝鲸教育、猎云网、品途集团、铅笔道、亲子商业志、睿艺、搜狐教育、SmartShow创新社、桃李资本、腾跃校长在线、投资家、微链、未来工场、未来之星、校长邦、新浪教育、新芽、亿欧、映魅咨询、中关村互联网教育中心。

教育创业4大方向

蓝象资本作为垂直教育的早期投资机构,重点看好在线直播移动化、数字化、信息化与体制内外教育场景深度融合的四大创业方向。

1. 体制外:在线直播融合教学服务,模式上从1v1向小班、双师等形态转变,科目上从语言类向学科和素质品类拓展。

2. 体制外:移动化重塑学习场景,小程序等基于微信生态的移动化产品,将深度融合教、练、测、管各个环节,加强学习场景的互动性和社交性。

3. 体制内:数字化革新教材教辅,通过新技术加持优质内容、渠道升级与线下线上场景迁移,可实现市场价值逼近万亿培训市场。

4. 体制内:信息化赋能全产业链条,技术变革与教育变革并非同步进行,成熟技术与创新技术、传统教育与创新教育多维度赋能供应链。

本报告内的案例数据、行业洞察和教育科技全球图谱将会集成在『蓝象资本』公众号,向全行业开源认知。

下载本报告高清 PDF,请关注蓝象资本(ilanxiangying),回复030。欢迎在公众号或文末提交 BP。

解析教育科技现状与趋势

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10万亿教育市场,资本投入井喷式增长

从上图中能看到: 2017年中国教育行业总体规模已达到7.79万亿,近三年的年均复合增长率达8.52%,预计于2020年突破10万亿。教育行业整体增长迅速,市场潜力巨大。

从资本市场的角度来看,教育市场投资在经历2016年的低潮期之后明显回暖,2017年投资金额较上年翻倍,达到283亿元。投资案例数增长50余起单体投资金额更是实现102.8%的增长。教育投资市场已进入高速增长阶段

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聚焦教育领域,教育科技大热

在布局教育行业的基金中,垂直于教育行业的蓝象资本投资案例数最多,目前已投资60余家公司。而产业巨头也持续加强在教育各细分领域的布局,截止2017年,好未来投资达36家,新东方达17家。真格基金创新工场、红杉等传统基金纷纷开始重点布局教育行业投资。

从教育细分领域来看,在过去四年的融资规模中,教育科技领域占24.8%,而教育信息化领域占9.8%,二者合计融资达教育行业整体的三成以上。

其中的典型案例是在线外教直播企业 VIPKID,于2017年获得2亿美元 D 轮融资,创下当时教育行业单笔最大融资额的记录。高考政策的变革也驱动了教育行业在学科上的横向扩展:2017年 STEAM 企业获融资数是2016年的2倍

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科技与课堂内外教学场景融合

目前, 全国中小学互联网接入率达90%,多媒体教室比例增至83%,教育信息化1.0已取得阶段性成果。但是硬件使用率低,软件服务脱节,信息化素养低是目前重大挑战。

2018年4月,教育部正式推出《教育信息化2.0行动规划》,计划于2022年基本实现“三全、两高、一大”的发展目标。

这意味着教育信息化的规模要扩大,应用要深化,平台要融合;要覆盖更多的学校、老师和学生。这一政策将会在未来十年甚至更长的时间指引中国教育发展。

蓝象认为,在教育信息化2.0的大背景下,体制内教育企业需要推动新技术与课堂内外教学活动深度融合,资源、平台、应用和服务深度融合

蓝象资本已投资13个教育信息化项目,例如蓝象营六期成员十六进制,从课堂教学平台切入,让老师真正能把信息化产品日常使用起来,打破平台之间的隔阂,产生使用价值和长久的数据价值。

商业模式上,在 To B 的同时,更多企业开始探索 B2B2C。未来的趋势一定是更加全面的覆盖和更加深入的应用。深度融合趋势下,教育产品将回归用户为服务效果付费的教育本质

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直播与教学服务融合,移动化场景重塑

中国互联网教育市场规模在5年内翻了3倍,微信用户数直逼10亿,渗透率极高,截至2018年1月,小程序用户数达5亿,DAU 达1.7亿。2017年知识付费整体市场规模达49.1亿,同比增长近3倍,预计2020年达235.2亿。

蓝象认为,体制外教育企业在未来有2个融合趋势:

第一,直播与教学服务深融合,模式跑通。

直播教育互动性强,能最大程度还原线下教育场景,渗透教学服务。模式会从一对一外教,到一对多外教,以及面向培训机构或者公立校的外教双师。直播从语言拓展到学科和素质类。

第二,移动支付的普及为知识经济商业模式提供可行性,进一步推动“移动互联网+教育”的发展

促进教育科技深度融合的4大驱动力

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科技融合是实现教育公平的关键破局点

由于庞大的教育市场人口基数与有限的优质教育资源之间的矛盾,就全国各省市的一本录取率来说,北京市与河南省之间相差将近4倍;中、西、东部幼儿园生均总经费与本科相差4-5倍。

各个数据显示,中国教育存在多维度发展不均衡现象:区域发展不均衡、各年龄阶段教育发展不均衡、校际间发展不均衡等问题

现阶段全方位的鸿沟很难通过简单的人力或财政投入实现跨越,而教育与科技的融合则是促成质变的关键因素。

教育部和国务院发布多项政策,强调以“三通两平台”为目标,以科技为杠杆跨越数字鸿沟。《“十三五”规划》、《教育信息化2.0行动规划》推动科技与教育场景的深度融合,推出在线教育普惠运动,助力教育公平。

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中国家庭对优质教育服务付费意愿极强

由上图我们可以看到:中国家庭平均教育支出水平在全球排第6名,教育支出占中国家庭总收入比例从1985年到2012年上升13倍,达到30%,远超教育强国美国的1.6%。亚洲地区的课外辅导风气远高于全球平均水平,其中中国学生参与课外辅导的比例更是达到了98%。

在这样巨大的市场需求下,直播、双师课堂等科技的引入将极大增加教育资源的供给,占据广阔的市场空间

消费升级的趋势意味着家长更加注重资源的质量,科技带来的学习效果优化能帮助教育企业快速抢占市场份额

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混合技术与教育本质将深度融合

教育创业浪潮的第一次驱动力在于线上化——教育资讯内容、录播视频的线上化以及低边际成本的规模化。其背后的科技引擎包括互联网、在线支付、移动互联网、录播视频。

典型案例包括2001年沪江网(PC互联网)、2003年中国教育在线(PC互联网)、2005年新东方在线(录播视频)、2012年的 MOOC 和微课潮(录播视频)等。

教育创业浪潮的第二次驱动力在于商业化——商业模式和产品模式日益丰富,移动和直播技术拓展了教学服务场景,资本也是重要的推动力之一。其背后的科技引擎包括直播视频技术、移动互联网和 LBS。

典型案例包括2014年教育 O2O 潮(LBS)、2015年教育微信公众号潮以及最近逐渐成为主流的直播视频网校(直播视频技术)。

第三波浪潮是2013年-2017年逐步成熟的基于人工智能的创新型教育产品。2013年的猿题库(自适应练习)、2013年的英语流利说(语音识别)、2014年的学霸君(图像识别)和2016年的基于 VR/AR 的仿真实验室、基于认知计算的复杂决策辅助以及高级机器人技术的陪伴、教学机器人等产品已在探索与教育结合的最佳模式。

例如蓝象营一期成员一维弦科技,是全国唯一针对高校机器人工程专业的教学配套方案,自主研发的机器人 MoRo 已实现量产,是全球领先具有实际功能双臂的智能机器人,该细分领域的市场规模达40亿。

蓝象预测,2018年-2022年,上述新技术与教育本质的深度融合将成为下一波创业浪潮的核心驱动力。未来的教育企业将不仅仅是追求更好、更新的技术,更要把技术与新的教育方式融合,回归到教育本质做深度的创新,而不是简单的替换关系。

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科技规模化教育产品,赋能教学环节

可规模化的个性教学,教学内容通过新交互方式提升了学习体验,教学服务则通过直播技术提升了规模化能力。将内容、教师与助教进一步分工提升了规模化效率。而人工智能可以赋能教学的各个环节,降低重复性工作的人力成本,未来随着技术的成熟,将会诞生更多的新应用场景。

“教育+科技”4大创业机会

结合教育信息化2.0发展目标,在搜集整理了全球教育科技领域的投融资案例并研究了其中1000个后,蓝象认为:在体制内的数字化教材教辅、全产业链的教育信息化领域,以及体制外的在线直播和基于微信生态的移动化教育产品等赛道有较大的创业和投资机会。

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体制外:直播模式多元化、品类外延化

2017年,在线直播在外教口语领域爆发式增长,获得融资的26起语言培训项目中有一半属于外教直播领域。

就在线教育的模式而言,1v1模式对在线化技术和师资水平要求较低,能够很快速的规模化,但是高居不下的可变成本导致利润率低。

小班课对师资和教研要求高,需要把合适的老师匹配到合适的班里去。双师模式引入助教,分担答疑和辅导的功能,“一个主讲教师+N 个助教”提升用户个性化体验。

2017年,在线1v1学科辅导融资事件数7件,公布金额的融资累计达9亿人民币,可以看到直播已经从英语进入其他学科辅导。2017年泛素质类教育的融资事件和金额数翻了近一倍,达到116亿。

蓝象认为,直播+融合教学服务这个教育创业方向有2个趋势:

趋势1:从1v1探索转向小班课、1vN、双师创新等模式,扩张能力比特化增强,商业模式改良。

趋势2:随着技术的成熟度提高,未来在品类上将从语言类拓展到学科辅导类和素质类,从复杂度低向复杂度高扩散,从知识性向操作性扩散。

双师模式与教学服务的融合体案例100课堂:

蓝象营五期成员100课堂,通过自研直播平台为公立校提供在线英语双师课程,课前、课中、课后打通,形成教学闭环。

课前:前期联合公立校优质教师与北美教授共同教研,保证课程贴合国内新高考、新课标标准,解决公立校师资、教研痛点。学生和老师可使用自研App 和小程序进行课前预习或备课。

课中:通过在线双师直播课形式授课,丰富学校教学内容,提升学生听说能力;助教分担答疑和辅导工作,提升教学效果。

课后:提供录播、课后习题、打卡督学等教学服务,为公立学校提供英语双师课堂整体解决方案。

在品类扩展层面,我们认为扩展的方向会从知识性强、复杂度低的品类,比如口语、学科英语、考证等,进入到知识性强、但复杂度相对较高的品类。实现学科严肃学习的在线化,然后会进入操作性强、但复杂度低的品类。

蓝象资本已投资11个素质教育项目,例如儿童音乐启蒙优贝甜、STEM 教育赛先生等,通过在线直播进行技能性教学。

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体制外:移动化教育产品重塑教学场景

2017年,微信用户数直逼10亿,微信社交网络覆盖面极广:微信约等于中国移动互联网。而轻量化、强社交的微信小程序自发布以来快速渗透微信生态,截至2018年1月,小程序用户数达5亿,DAU 达1.7亿,天花板极高,发展空间大

目前基于微生态的在线教育公司的商业模式已经跑通,已涌现出宝宝玩英语、薄荷阅读等微生态场景下的教育产品黑马。

蓝象认为,微生态与教育场景的深度融合将重塑教育行业内教、练、测、管各个环节,通过微信关系链极大降低获客成本,释放出大量机会。越是非核心、碎片化的学习环节,越适合移动化。

例如蓝象营六期成员鲸打卡,为培训机构提供课后的练习、打卡、督学服务,在9个月内完成4轮融资,付费机构达1500家。鲸打卡的爆发式增长在于通过小程序帮助机构托管学员、家长微信群,让老师能方便地监督学员的练习情况,提高学员的黏性和口碑,并带来正向的口碑循环;解决教学管理难、学员体验差、数据统计难、课程营销弱四大问题。

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体制内:数字化教材教辅加速渗透

目前的教材教辅市场规模是500亿,而培训市场的规模达到了1万亿。交互性、智能性的缺乏使得传统教材的效果和盈利是培训的几十分之一,甚至百分之一。

数字化技术与优质内容的融合,能从根本上提升教材教辅的交互性和社交属性,使单一的教材学习效果达到甚至超过培训机构的教师教学效果,从而渗透1万亿的培训市场

教材教辅内容数字化融合案例智慧流:

蓝象营一期成员智慧流,以官方教材教辅数字化为基础,在国内率先开发拥有自主知识产权的创新型中小学教学及学习系统,通过有效连接官方教材教辅的数字出版、公立学校的课堂教学、家庭课后的学习辅导三大场景,提供最有效的学习能力提升服务。

目前,智慧流已经合作全国十多家国有大中型教材教辅出版社,产品覆盖全国3万多所学校,付费会员用户超过70多万

教育信息化并不是一个完全市场化的领域,因此很多教育创业者在进校时面临渠道挑战。


蓝象资本联合教育信息化上市公司等重量级合作伙伴,为创业者加速渠道开拓

1. 学前阶段:


  • 幼师口袋,蓝象营一期项目。幼儿园教师资源分享应用,APP 注册幼师用户达200万,在中国每两个幼师就有一个用幼师口袋


2. K12阶段:


  • 拓维信息(002261.SZ),  已构建覆盖全国中小学领域立体渠道和服务网络,拥有中小学地推团队1500人,服务25000所中小学校、1500万用户;

  • 网龙网络00777.HK),  全资子公司网龙华渔教育从硬件、软件、平台、资源打造国内最大最完整的教育细分市场服务平台体系,通过近年来的教育战略投资,已经覆盖全球100多个国家的100万间教室,3000万名学生用户。

  • 智慧流,蓝象营一期项目。与国内10家出版社正版教材合作,为中小学教师和学生提供数字化课程内容,智慧流教育有3万多名公立学校老师在使用,付费用户达70万。



3. 高等教育:


  • ATA 全美在线 ( NASDAQ: ATAI ),中国智能化考试测评服务的领导者,覆盖500余个考试测评 项目,拥有360余个遍布全国的考点渠道城市,3000余家全球考点网点。年考试测评服务达1000余万科次;

  • 中文在线(300364.SZ ),中文在线是国内最大的正版数字内容提供商之一,自有用户超7000万,公司拥有数字内容资源过百万种,签约版权机构600余家,旗下互联网数字阅读平台目前覆盖5万余所中小学校和近2000所高校。



蓝象的紧密合作伙伴愿意开放渠道,为大家提供:

1.  为初创企业提供新产品的进校试验田,完成 PMF( Product Market Fit );

2.  开放自营渠道,帮助已完成 PMF 阶段的企业快速放量。

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体制内:信息化融合全产业链

教育信息化经费持续增长,年均复合增长率达10.57%,面向公立校的教育信息化领域涌现出巨大机会。在信息化的进程中,技术变革与教育变革并非同步进行,我们从成熟技术与创新技术、传统教育与创新教育这两个维度进行解读。

教育领域的变革往往发端于技术逻辑,比如 MOOC、微课、课件资源等成熟技术的引入替代了教师授课,而 VR、直播双师等创新技术刚出现时被应用于传统的教学场景中。

当技术与教育实现深度融合之后,传统的教学模式被颠覆,成熟技术对传统模式的作用不再是替代,而是赋能,提升教学效率和体验,实现体制内的个性化教学与智能练测评;而创新技术和教育也不再是简单的叠加关系,而是重构新的教育模式,如翻转课堂、新型学校等。

教育信息化融合产业链案例音乐笔记:

作为蓝象营一期成员音乐笔记,正在利用人工智能技术和服务模式创新,颠覆传统的钢琴陪练市场。

“家长不懂音乐”“太忙没时间陪孩子”“孩子不爱练琴”是如今数千万中国琴童家长头痛的问题。音乐笔记打造的“人工智能陪练机器人+真人老师陪练”模式,通过近30项自研的专利技术,用人工智能赋能机器陪练和在线真人陪练,很好地解决了家长这一痛点。孩子弹奏中的音高、节奏等错误都会被智能机器人老师一一实时标出,帮琴童及时纠错。

目前,音乐笔记纠错精准度达99.5%,超过了许多专业真人老师。该产品已经服务了全球数十万琴童,成为越来越多琴童学习钢琴的标配。

报告总结

综上所述,教育投资市场处于高速增长阶段;教育信息化2.0的背景下,受到教育公平政策、消费需求升级和新技术融合迭代等因素驱动,教育科技呈现出深度融合的趋势。

在教育科技领域,基于对政策的深刻理解和对国际国内案例的深入研究,蓝象资本着重看好体制外的在线直播、移动化和体制内的数字化、信息化这四个机会。


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