半年内超30亿资本入局,巨头盯上“菜篮子”

新芽NewSeed王珑娟2019-04-04 14:51事业线
本文属于新芽「拐点」系列报道之一“买菜”背后藏着万亿生意。在新零售和社区团购的改造下,生鲜电商掀起了一轮争夺赛。

美团下注社区买菜、首家盒马菜市在上海开业、罗森进军社区生鲜便利、谊品生鲜获腾讯领投大额20亿元B轮融资……随着巨头和资本的大肆入局,生鲜市场再次被搅动。

新芽NewSeed(微信ID:pelink)了解到,苏宁小店也宣布将于4月下旬,在小店APP平台上线商品预售和苏宁菜场两大重点功能模块,其中苏宁菜场主打24小时内从原产地直发至门店,最快隔日早上7点即可到门店自提。

相关业务负责人透露,苏宁菜场业务正式上线后,将执行每天晚上9点前截止订单的服务准则,以更好地在用户周边的原产地进行商品的调配。次日6点前,供应商会将清晨采摘处理的备货配送至全国5000家苏宁小店,供用户在早上7点及晚上9点的时间区间内自提。

生鲜商品作为高频刚需的产品,损耗一直是业界的一大难点,如今在新零售和社区团购的改造下又掀起了一轮争夺赛。

巨头加码“菜篮子”生意,

新一轮补贴来袭

“手机下单、送菜上门,最快30分钟可配送到家。”

3月26日,美团买菜启动北京市场的测试,为天通苑、北苑两个居民区服务站周边1.5公里之内的社区居民提供“手机买菜”的服务。品类涵盖涵盖蔬菜、海鲜水产、肉禽蛋、酒水饮料、水果、乳品早餐、厨房用品、速食冻品、粮油等。

在登陆北京市场之前,美团买菜曾在春节前夕在上海进行了试点。据悉,测试阶段,美团买菜有“0元起送”、“0配送费”、38元新人礼包等活动。从0元看电影到0元坐车,如今,0元送菜到家也来了。

打开京东到家或者饿了么,可以看到永辉超市、物美、京客隆、家乐福等传统商超已经加大了生鲜上门配送服务,并且经常有满49减20等活动。另一边,钱大妈、爱白邻等社区生鲜店,推出了不卖隔夜菜的策略,每天19时开始打9折,每隔半小时再打低一折,直到免费派送。

如何抢夺市场份额,成为了一个关键的问题,补贴首当其冲。有用户对新芽表示:“最近各种生鲜电商、社区团购等发展的很猛,各种各样的优惠非常多,愿意去尝试。不管怎么说,羊毛党薅的很开心。”

传统商超、电商巨头、新入局的玩家都盯上了“买菜”。近日,饿了么口碑在阿里本地生活生鲜伙伴大会上宣布,买菜业务目前已在全国100个重点城市铺开,2018年业务量同比增长10倍,未来这一业务将扩张至500个城市,涵盖广东、广西、浙江、云南等省份。

阿里、腾讯、首农等都纷纷加码布局社区生鲜业务,以社区便民为核心,通过物流优化、中央厨房、鲜食加工中心等规划和建设,着力为城市居民打造更具时效性的生鲜购买需求。

数据显示,2018年中国生鲜电商市场渗透率仅3%,每周会产生4.28次线上蔬菜消费,生鲜行业呈现出高频需求+低渗透特点,用户需求远远未被满足。

如此诱人的市场,新老玩家们纷纷入局。

社区成了新战场

从2018年下半年开始,生鲜电商们纷纷开始布局前置仓,来缩短配送半径与时间,方便用户在下单后以最快的时间送货上门。前置仓打破了传统的物流配送,也改变着传统生鲜电商的商业模式和社区用户消费习惯。譬如,每日优鲜的前置仓已达1000个。

生鲜零售市场是巨大的赛道涌现了很多不同模式的经营者,社区拼团首当其冲。果蔬基本日买,日化油盐米月购,网红畅销品跃跃欲试。社区拼团像一个雪球,越滚越大,加入的人群越多,蛋糕也就越大。

由于使用场景的差异,用户的消费分化非常明显,基于“人际关系”的社交产品成为巨大的流量洼地。创业者奔入,VC/PE伺机捕获。

拼团类平台约有百家,但获得融资的却不多。但今年开年至今,大玩家都获得了巨头高额投资。新芽(微信ID:pelink)根据网络公开数据梳理了较为知名的生鲜拼团电商,融资总额超30亿元,20多家VC/PE入局。背后不乏红杉资本中国、IDG资本、今日资本达晨创投鼎晖投资等一线投资机构。

其中引人注意的是,仅谊品生鲜近日就获得了腾讯领投的20亿元B轮融资,而叮咚买菜半年间,共融资了5轮,资方包括红杉中国、今日资本、老虎基金等一线基金进入,估值也达百亿。

此外,多社交、耗时少、收入高、活不累、无需考虑需要考虑进销存等特点,使得“团长”越来越多,连苏宁今年在全国范围内就招募10万名团长。新芽了解到,团长每拉进一个人进团,可从卖出的售价中获得10%的收入。由于微信裂变式的传播方式,这些团长们获得的流量是呈几何式增长,销量也同样。

GGV纪源资本管理合伙人徐炳东在接受采访中表示:“模式‘重’有时是壁垒,前置仓的模式或者社区电商的模式都值得尝试。目前来看,一些区域性连的小规模锁是能把商业模型跑通的,如果大规模也能跑通,它就是巨大的市场。投资主要看它在效率上是不是有提升,是否真的创造了价值。”

被新零售改造的万亿大跑道

C端驱动,可说是新电商的鲜明特征。对平台来说供应链是核心,配送是最节省成本的地方,这是投资人对于“新”电商创新的判断,也是为什么基于LBS的社区电商最受资本关注的地方。

2018年底,上海商情信息中心发布的《生鲜电商发展趋势报告》显示,从2012年至2016年,国内生鲜电商市场规模从40亿元增至950亿元。2017年中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元,首度破千亿元,同比增长59.7%。2018上半年,生鲜电商交易规模为1051.6亿元。

据波士顿咨询公司的报告数据显示,2020年中国生鲜线上消费占生鲜总消费的比例有望增长到15%。另有数据显示,2019年中国生鲜市场将达到5.3万亿规模。

而在这5万亿市场规模的大赛道中,菜市场占据70%左右的流通市场,从体验和效率两个维度都存在巨大的升级机会。以“生鲜电商”和“社区化服务”为切入口,也极大的提高了消费频次,社区电商可将物流成本从20%缩减至2%。

泰合资本董事张璐在投资朴朴超市曾表示:“生鲜是消费领域高频刚需的绝对流量入口,自2018年以来创新不断、竞争加剧,但目前生鲜赛道仍处于市场早期,未来至少有3-5年的高速发展期。”

买买买和拼拼拼都会上瘾,“前置仓+生鲜电商”进入了强竞争业态。这些社区生鲜电商以果蔬为主,更强调30分钟送达,将配送半径缩短到了1.5公里。这也意味着更快的周转效率、更强的供应链、更多的前置仓。

亏损不可避免,大战中的烧钱也不可避免,无论是仓储建设还是整体的周转,都需要时间。对生鲜电商玩家们来说,路还长。

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