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历经三任买家,与腾讯签私有化协议,乐游科技控股终于名花有主?

资本邦木樨2020-07-16 13:04事业线
对于腾讯来讲,一旦收购成功,这将是一笔双赢的生意。

耗时大半年,“名花无主的”乐游科技控股(01089.HK)终于有望找到下家。这次它的“接盘者”恐怕不是去年疯传一时的创梦天地(01119),而是更大的靠山腾讯控股(00700.HK)。

7月10日,乐游科技控股(01089.HK)发布公告称,已与腾讯全资附属公司腾讯移动订立私有化独家协议,磋商仍在进行中。一旦收购成功,乐游科技控股将从港股市场退市,成为腾讯旗下一员。

据彭博社消息,除腾讯外,索尼、网易也在密切接触乐游科技。

乐游科技控股究竟是如何走到这一步?

公开资料显示,乐游科技控股有限公司是一家游戏开发商和发行商,主要从事PC和家用游戏机游戏的开发和发行。集团总部位于香港,在世界各地拥有多个AAA游戏开发工作室和分支机构,其中包括Digital Extremes和Splash Damage等,全职员工共计600余人。集团目前在全球范围内已成功发行多款多人在线免费游戏,旗舰产品之一是Warframe(中文译名“星际战甲”),是由Digital Extremes独立开发完成并发行的。公司于2011年1月在香港联交所主板上市。

公司股权架构显示,第一大股东港新公司持有公司15.4亿股,持股占比49.97%。乐游科技第二大股东LaGuardia Venture Limited持股16.83%,该公司为史玉柱旗下巨人网络(002558)的全资子公司。

据乐游科技控股财报,公司2019年实现营收2.14亿美元,同比下跌5.9%;实现公司拥有人应占年内溢利-837.90万美元。报告期内,游戏开发及发行、职务作品和其他业务分别为集团贡献了85.1%、14.5%和0.4%的收入。公司表示,收入下滑主要由于Warframe所得收益减少,而此乃主要由于市场竞争及主机平台新玩家数目减少,且有关减少部分被职务作品分部收益增加所抵销。

除了收益下滑,据悉,乐游科技在游戏开发方面的支出非常高,2020年公司计划推出多款新游戏。

自2019年下半年开始,乐游科技开始向外传递出售消息。公司控股股东郁国祥欲出售乐游科技的股权。

此后,创梦天地、网易、索尼、世纪华通等数家公司都曾表达了收购意愿。

去年12月,市场消息传出,乐游科技将被另一家港股游戏上市公司创梦天地(01119)以总代价约14亿美元(约109.2亿港元)收购,双方正进行排他性磋商。

公开资料显示,创梦天地科技控股有限公司是一家数字娱乐平台,提供游戏、动漫等丰富多样的数字内容,以及电竞等线上线下融合的娱乐服务。自2011年成立以来,创梦旗下的乐逗游戏成功推出了《地铁跑酷》、《神庙逃亡2》、《纪念碑谷》、《圣斗士星矢-集结》、《梦幻花园》等精品手游。创梦天地还大力投入IP原创与运营。2018年,创梦天地发行原创漫画《零一之道》。

12月9日,创梦天地(01119.HK)宣布就有关乐游科技控股(01089)股东就可能出售约69.21%乐游已发行股本事宜订立谅解备忘录。据知情人士称,彼时双方磋商仍在进行之中,尚无最终决定,因此交易仍然存在变数。当天,两家公司股票短暂停牌。

彼时,创梦天地的市值尚且低于乐游科技。经过数轮切磋,这起被称为“蛇吞象”的收购案最终“流产”。

随后A股游戏上市公司世纪华通(002602.SZ)加入收购大军。根据世纪华通发布的公告,2020年4月29日,郁国祥及其全资拥有的港新有限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司订立谅解备忘录。世纪华通以全资子公司点点互动为实施主体,与乐游科技控股股东郁金国祥签署了谅解备忘录,并支付8000万美元诚意金,拟收购郁国祥持有的乐游科技69.2%股份。

然而,三个月后,这起“AH联姻”最终也走向失败。7月11日,世纪华通(002602.SZ)发布公告称,基于公司战略考虑,经协商一致,与郁国祥等各方就终止《合作备忘录》相关事宜签订《终止契据》。甲方港新有限公司及奇新有限公司应于本契据签订后的约定时间内全额返还诚意金8,000万美元。

就在外界以为乐游科技又将“名花无主”时,它又带来了一则重磅消息——腾讯入局!7月10日,乐游科技控股(01089.HK)发布公告称,乐游科技控股宣布已与腾讯全资附属公司腾讯移动订立私有化独家协议,磋商仍在进行中。

根据公告,二零二零年七月十日(交易时段前),郁国祥及乐游科技与腾讯全资附属公司腾讯移动Tencent Mobility Limited(潜在收购方)订立私有化独家协议,内容有关公司可能被收购及私有化。根据私有化独家协议,潜在收购方已获授独家期间,自私有化独家协议日期起至(a)私有化独家协议日期起三个月,及(b)潜在收购方以书面形式通知郁国祥及本公司其不再拟参与可能私有化(以较早者为准)止。

在乐游科技私有化独家期间:

(a)郁国祥将不会并将促使其联属人士不会就收购公司或其任何附属公司(包括CertainAffinity,Inc.)的任何权益或任何资产或业务或投资于乐游集团或与其进行任何合作而直接或间接透过任何人士征求或鼓励任何建议、进行任何讨论或磋商或与潜在收购方(或潜在收购方指定的任何人士)以外的任何人士订立任何协议、安排或谅解;

(b)郁国祥将不会并将促使其联属人士不会直接或间接透过任何人士出售、转让、设立产权负担或处置(或同意出售、转让、设立产权负担或处置)公司或乐游集团任何其他成员公司之任何股份或当中任何权益(于私有化独家协议日期存在且郁国祥及公司已于私有化独家协议日期前通知潜在收购方之产权负担除外)或乐游集团任何成员公司之任何资产或业务,惟向潜在收购方(或潜在收购方指定之任何人士)作出者除外;

(c)郁国祥将不会并将促使其联属人士不会直接或间接采取与上文(a)及(b)所载限制有所抵触的任何行动(包括于公司任何股东大会或董事会会议上投票)(连同上文(a)及(b)「郁国祥私有化禁售」);

(d)公司将不会并将促使乐游集团各成员公司之所有附属公司、董事、雇员、顾问、代理或代表不会参与与任何人士之任何讨论或磋商,或以任何其他方式通知任何人士(潜在收购方及潜在收购方指定之任何人士及其各自之董事、雇员、顾问、代理或代表除外)直接或间接出售、转让或处置乐游集团任何成员公司之资产及业务或股权(除非有关出售乃于公司日常业务过程中进行,且有关出售将不会构成收购守则规则4项下之阻挠行动);及

(e)公司将不会并将促使乐游集团各成员公司之所有附属公司、董事、雇员、顾问、代理或代表不会直接或间接采取与上文(d)项所载限制有所抵触之任何行动。

对于乐游科技来说,腾讯是一个很好的买家。根据数据咨询机构Analysys易观的《中国20强游戏公司2019年年报分析》,腾讯控股作为全球最大的游戏公司之一,其网络游戏营收达到了1147亿元人民币,排名行业第一。进入2020年后,腾讯以《王者荣耀》、《和平精英》为代表的国民游戏生命周期仍将保持强劲,并在出海业务不断推进的过程中争得全球更多的市场份额。

而对于腾讯来讲,乐游科技拥有的PC和主机游戏资源和海外市场也将对腾讯游戏出海起到一定助力。一旦收购成功,这将是一笔双赢的生意。

受该消息影响,乐游科技控股股份自7月10日上午九时正起于联交所主板短暂停止买卖,于7月13日上午九时正起恢复买卖。今日,乐游科技复牌高开10.03%报3.18港元,创2018年8月以来新高,总市值一度达98亿港元。


*本文作者木樨,由新芽NewSeed合作伙伴资本邦授权发布,转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题,请联系新芽NewSeed处理。